افت جزئی در بازار جهانی فولاد و رشد نسبی در بازار داخلی/ اثر ارز بر بازار فولاد ایران

در هفته گذشته بازار جهانی فولاد و مواد اولیه در آرامشی نسبی به سر برد، در حالی که بازار داخلی ایران تحت تأثیر رشد نرخ ارز، نشانه‌هایی از افزایش قیمت را تجربه کرد. کاهش محدود قیمت سنگ‌آهن، ثبات در بازار بیلت و میلگرد جهانی و نوسانات محدود در حوزه ورق از جمله تحولات اصلی هفته گذشته بودند.

سنگ ‌آهن: افت خفیف در سایه احتیاط بازار چین

در بازار واردات سنگ‌ آهن چین، قیمت سنگ ‌آهن با خلوص ۶۲ درصد از حدود ۱۰۶ دلار به ۱۰۴ دلار هر تن CFR چین کاهش یافت. فعالان بازار معتقدند پیش‌بینی‌ها برای ماه اکتبر محتاطانه است، هرچند انتظار می‌رود پس از تعطیلات چین، تقاضا اندکی بهبود یابد اما ضعف اقتصاد داخلی این کشور می‌تواند مانع از رشد محسوس قیمت‌ها شود.

بر اساس برآوردها، قیمت سنگ‌آهن در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده در بازه ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر تن باقی خواهد ماند.

قراضه: ترکیه موتور محرک افزایش قیمت‌ها

در بازار واردات قراضه ترکیه، قیمت قراضه سنگین 20-80 با رشد ۳ دلاری به ۳۴۵ دلار هر تن CFRرسید. افزایش خریدهای ماه اکتبر از سوی فولادسازان ترک، عامل اصلی این رشد بود.

در شرق آسیا نیز قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن از ۲۷۸ دلار به ۲۸۴ دلار هر تن فوب افزایش یافت که آن را می‌توان نشانه‌ای از تحرک محدود در بازارهای منطقه دانست.

بیلت: ثبات جهانی و رشد در بازار ایران

در بازار جهانی، میانگین قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه بدون تغییر محسوس و در سطح ۴۳۵ دلار هر تن فوب باقی ماند.

در بازار داخلی چین، بیلت با افت ۸ دلاری به ۴۱۷ دلار هر تن درب کارخانه رسید. همچنین در بازار واردات جنوب شرق آسیا، قیمت بیلت حدود ۴۵۲ دلار هر تن CFR گزارش شد که نسبت به هفته قبل ۸ دلار کاهش داشت.

در ترکیه نیز قیمت بیلت وارداتی ۴۵۲ دلار هر تن CFR و در ثبات بود.

اما در بازار ایران نگرانی از آینده تقاضا و افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت بیلت شد. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که سیاست ارزی و قیمت پایه شمش در بورس کالا مشخص نشود، بازار در وضعیت پرنوسان باقی خواهد ماند.

مقاطع طویل: افت جهانی، رشد داخلی

قیمت میلگرد صادراتی چین از ۴۷۰ دلار به ۴۶۶ دلار هر تن فوب کاهش یافت و میلگرد صادراتی ترکیه نیز بدون تغییر ۵۳۵ دلار هر تن فوب باقی ماند.

در بازار داخلی اروپا قیمت میلگرد از ۶۱۰ یورو به ۵۸۵ یورو هر تن درب کارخانه کاهش یافت که نشان از افت تقاضای ساخت‌وساز در این منطقه دارد.

در ایران رشد نرخ ارز مقاومت بازار را شکست و قیمت میلگرد با افزایش مواجه شد. در مقابل، در بخش تیرآهن رشدهای متوالی هفته‌های گذشته موجب افت هیجان خرید شد و بسیاری از تجار به نقد کردن موجودی‌ها روی آوردند.

ورق: ثبات جهانی، افزایش داخلی

در بازار جهانی ورق گرم، روند نزولی محدود ادامه داشت:

قیمت ورق گرم صادراتی دریای سیاه ۴۷۵ دلار هر تن فوب (افت ۱۰ دلاری)، ورق گرم صادراتی چین ۴۷۰ دلار هر تن فوب (افت ۵ دلاری) و ورق گرم وارداتی جنوب شرق آسیا: ۵۰۰ دلار هر تن CFR (افت ۵ دلاری) بود.

در بازار داخلی اروپا، ورق گرم ۵۷۰ یورو هر تن در ثبات ماند، در حالی که در بازار داخلی آمریکا این محصول ۱۰ دلار کاهش داشته و به ۸۰۰ دلار هر شورت تن رسید.

در ایران اما افزایش نرخ ارز، حتی در بازار راکد باعث رشد قیمت‌ها شد و ورق گرم مبارکه (۲ میلی‌متر رول) از ۴۷۸ هزار ریال به ۴۸۲ هزار ریال در هر کیلو رسید. ورق اکسین با وجود ضعف تقاضا، به کف قیمتی خود نزدیک شده و سایزهای ۱۰ میلی‌متر با محدودیت عرضه مواجه‌اند.

ورق سرد به‌دلیل کمبود سایزهای نازک و رشد نرخ ارز افزایش قیمت داشت.

ورق گالوانیزه نیز به دنبال رشد قیمت ارز و ورق گرم، روندی صعودی را تجربه کرد.

سکون جهانی، تحرک داخلی

بازارهای جهانی فولاد در هفته گذشته عمدتاً بدون تغییر بودند.

قیمت نفت اوپک با کاهش از ۷۰ دلار به ۶۷ دلار رسید و چشم‌انداز مثبتی برای رشد آن دیده نمی‌شود. در بازار فلزات پایه، قراردادهای سنگ‌آهن چین با تولیدکنندگان استرالیایی به بن‌بست موقت خورده و این مسئله بر روند نزولی بازار اثر گذاشته است.

در سطح سیاسی و اقتصادی نیز تعطیلی دولت آمریکا و کندی سرمایه‌گذاری، فضای احتیاطی را در بازارهای جهانی حفظ کرده است.

در داخل کشور، بازار بیش از پیش تحریم‌ها را جدی گرفته و در حال سازگاری با شرایط جدید است.

دو پیامد عمده این شرایط عبارت‌اند از:

۱_ افزایش مداخله دولت و دستوری‌تر شدن اقتصاد

۲_ کوچک‌تر شدن بازار به دلیل رکود سرمایه‌گذاری و کاهش بودجه عمرانی

بر اساس برنامه وزارت صمت، سقف قیمت پایه میلگرد در بورس کالا ۳۱٬۸۰۰ تومان تعیین شده است که می‌تواند موجب رقابت شدید در عرضه‌ها شود. در نتیجه قیمت بورس و بازار آزاد به یکدیگر نزدیک‌تر خواهند شد.

کارخانه‌هایی که در هفته گذشته شمش را با پایه ۳۳٬۰۰۰ تومان خریدند، در هفته‌های آینده احتمالاً دو مسیر متفاوت را طی خواهند کرد: بخشی عرضه خود را محدود می‌کند و بخشی دیگر برای رقابت بیشتر از روش‌های اعتباری استفاده خواهد کرد.

با توجه به روند فعلی، در یکی دو هفته آینده حجم عرضه‌ها کاهش خواهد یافت تا بازار خود را با قیمت‌های جدید تطبیق دهد. نرخ ارز همچنان عامل تعیین‌کننده اصلی در جهت‌گیری بازار است.

اگر ارز رشد کند خریدها ادامه خواهد یافت و در غیر این صورت بازار در مسیر رکود قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد حتی با فشار وزارت صمت نیز، قیمت‌ها به‌دلیل هزینه بالای تولید کاهش محسوسی نخواهند داشت. از سوی دیگر با آغاز محدودیت‌های گازی از اواخر آبان، عامل جدیدی به معادلات بازار افزوده می‌شود که می‌تواند عرضه را محدود و قیمت‌ها را تثبیت کند.

جمع‌بندی

بازار جهانی فولاد همچنان در وضعیت خنثی و کم‌رمق قرار دارد، در حالی که بازار داخلی ایران بیش از آنکه از متغیرهای جهانی تأثیر بگیرد، از روند نرخ ارز و سیاست‌های داخلی اثر می‌پذیرد.

در نهایت با نزدیک شدن به فصل سرد سال و محدودیت‌های انرژی، انتظار می‌رود بازار فولاد ایران وارد دوره‌ای از ثبات نسبی همراه با نوسانات جزئی قیمتی شود.