بازار جهانی فولاد در انتظار خروج از رکود/ افت سنگ ‌آهن، ثبات شمش و چشم‌انتظاری برای بازگشت تقاضا

مهسا نیکدل_ بازارهای جهانی فولاد و مواد اولیه در هفته گذشته همچنان در فضایی آرام اما کم‌رمق حرکت کردند. فضایی که در آن ضعف تقاضا، کاهش فعالیت صنایع پایین‌دستی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، مانع از شکل‌گیری روندی صعودی در قیمت‌ها شده است. در این میان سنگ ‌آهن با کاهش قیمت مواجه شد، بازار قراضه نشانه‌هایی از بهبود محدود را تجربه کرد، اما شمش، ورق و بسیاری از محصولات فولادی همچنان در محدوده‌ای باثبات معامله شدند.

افت سنگ ‌آهن در سایه ضعف تقاضای فولاد

بازار واردات سنگ ‌آهن چین هفته گذشته با کاهش قیمت همراه بود، به‌طوری‌که بهای سنگ ‌آهن عیار ۶۱ درصد از حدود ۹۸ دلار به ۹۵ دلار به ازای هر تن CFR چین رسید.

فعالان بازار تضعیف عوامل بنیادین در صنایع پایین‌دستی و انتظار برای کاهش تقاضای فولاد در ماه‌های پیش رو را مهم‌ترین عامل فشار بر قیمت این ماده اولیه می‌دانند. کاهش مصرف فولاد در بخش‌های ساختمانی و صنعتی چین نیز همچنان چشم‌انداز بازار سنگ‌ آهن را تحت تأثیر قرار داده است.

رشد محدود قراضه، معاملات همچنان کم‌رونق

در بازار قراضه واردکنندگان ترکیه شاهد رشد دو دلاری قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ بودند و نرخ آن به ۳۷۷ دلار به ازای هر تن CFR رسید. بااین‌حال حاشیه سود پایین هم برای فروشندگان و هم برای خریداران موجب شد حجم معاملات در روزهای پایانی هفته کاهش یابد.

در بازار ژاپن نیز قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ از ۳۱۰ دلار به ۳۲۱ دلار هر تن FOB افزایش یافت، درحالی‌که بازار وارداتی شرق آسیا بدون تغییر در سطح ۳۷۰ دلار هر تن CFR باقی ماند.

ثبات بازار شمش در جهان و بهبود نسبی در ایران

در بازار جهانی میانگین قیمت شمش صادراتی دریای سیاه بدون تغییر در سطح ۴۶۵ دلار هر تن FOB باقی ماند. بازار داخلی چین نیز کاهش محدودی را تجربه کرد و قیمت شمش با افت ۳ دلاری به ۴۳۳ دلار هر تن درب کارخانه رسید.

بازار وارداتی ترکیه و جنوب شرق آسیا نیز بدون تغییر به ترتیب در سطح ۴۸۵ دلار هر تن CFR معامله شدند.

در بازار داخلی ایران اما شرایط متفاوت بود. عدم هماهنگی میان عرضه و تقاضا موجب شد قیمت شمش تا حدودی بهبود پیدا کند و نشانه‌هایی از افزایش نرخ در معاملات مشاهده شود.

میلگرد رشد کرد، تیرآهن عقب نشست

در بازار جهانی مقاطع فولادی، میلگرد صادراتی ترکیه با رشد دو دلاری به ۵۷۷ دلار هر تن FOB رسید، درحالی‌که قیمت داخلی این کشور بدون تغییر در ۵۸۰ دلار هر تن باقی ماند.

میلگرد صادراتی چین یک دلار افت کرد و به ۴۸۷ دلار هر تن FOB رسید. در اروپا نیز قیمت میلگرد در سطح ۶۷۵ یورو و در آمریکا در ۹۴۵ دلار به ازای هر شورت تن بدون تغییر باقی ماند.

در بازار داخلی ایران محدودیت عرضه باعث افزایش قیمت میلگرد شد اما بازار تیرآهن شرایط متفاوتی را تجربه کرد. کاهش تقاضا همراه با بهبود نسبی عرضه موجب افت قیمت تیرآهن در بازار شد.

بازار ورق: ثبات جهانی و نوسان محدود داخلی

در بازار جهانی ورق گرم صادراتی چین با کاهش یک‌دلاری به ۴۹۵ دلار هر تن FOB رسید، اما ورق صادراتی دریای سیاه در ۵۲۰ دلار و بازار جنوب شرق آسیا در ۵۲۵ دلار هر تن CFR بدون تغییر باقی ماند.

در مقابل بازارهای اروپا و آمریکا روندی صعودی داشتند به‌گونه‌ای که قیمت ورق گرم در اروپا با رشد ۵ یورویی به ۷۱۵ یورو هر تن و در آمریکا با افزایش ۱۰ دلاری به یک‌هزار و ۱۸۰ دلار هر شورت تن رسید.

در بازار داخلی ایران نیز ورق سیاه نوسان محدودی را تجربه کرد. قیمت ورق دو میلی‌متری رول فولاد مبارکه از یک میلیون و ۸۵ هزار ریال در ابتدای هفته به یک میلیون و ۹۰ هزار ریال در اواسط هفته رسید. اگرچه تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برقرار بود اما نوسانات نرخ ارز بر روند قیمت‌ها اثر گذاشت.

در همین حال سکوت تقاضا موجب کاهش محدود قیمت ورق اکسین شد. بازار ورق روغنی نیز با وجود رسیدن تقاضا به پایین‌ترین سطح، به دلیل محدودیت کاهش قیمت، تغییری محسوسی را تجربه نکرد. بازار ورق گالوانیزه نیز همسو با ثبات بازار ورق گرم، هفته‌ای آرام را پشت سر گذاشت.

بی‌ثباتی و تنش‌های ژئوپلیتیکی: مهم‌ترین ریسک بازار جهانی

بررسی روند بازارهای جهانی نشان می‌دهد اگرچه قیمت بسیاری از محصولات فولادی به کف نسبی خود رسیده است اما ضعف تقاضا همچنان اجازه بازگشت بازار را نمی‌دهد. از سوی دیگر کمبود عرضه قراضه که عمدتاً ناشی از تعطیلات تابستانی است، تاکنون نتوانسته اثر محسوسی بر بازار شمش بگذارد، زیرا رکود مصرف همچنان بر بازار فولاد سایه انداخته است.

در کنار این عوامل تداوم تنش‌ها در خلیج‌فارس و افزایش نگرانی‌ها درباره مسیر باب‌المندب، سطح بی‌ثباتی را در بازارهای جهانی افزایش داده است. رشد قیمت نفت برنت از ۸۶.۱ دلار به ۸۹.۲۸ دلار نیز به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است.

کارشناسان معتقدند علاوه بر افزایش هزینه انرژی، کاهش پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز به افت تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی منجر شده است که این موضوع می‌تواند در صورت تداوم، آثار رکودی خود را در سال‌های آینده نیز حفظ کند.

بازار ایران تا پایان مرداد در رکود می‌ماند

در بازار داخلی نیز چشم‌انداز کوتاه‌مدت چندان متفاوت نیست. هم‌زمانی تعطیلات اربعین و مناسبت‌های مذهبی پایان ماه صفر، موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افت تقاضا در بازار فولاد شده است که انتظار می‌رود این موضوع تا پایان مرداد ادامه داشته باشد.

بااین‌حال محدودیت‌های تولید ناشی از مشکلات برق و زیرساختی مانع از افزایش قابل توجه عرضه خواهد شد. در این میان دو متغیر «نرخ ارز» و «نقدینگی» همچنان مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر بازار هستند.

در صورت افزایش نرخ ارز، احتمال رشد صادرات به‌ویژه در بازار شمش تقویت خواهد شد و همین موضوع می‌تواند به‌تدریج بر قیمت مقاطع فولادی نیز اثر بگذارد. در مقابل بازار ورق دست‌کم تا بازگشت کامل واحدهای مصرف‌کننده در شهریورماه در صورت ثبات نرخ ارز، همچنان آرام و کم‌نوسان پیش‌بینی می‌شود.