رکود جهانی در سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی؛ بازار فولاد ایران همچنان چشم‌انتظار نرخ ارز

مهسا نیکدل_  بازارهای جهانی فولاد و مواد اولیه در هفته گذشته همچنان در فضای رکودی حرکت کردند به‌گونه‌ای که با وجود نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال در عرضه سنگ ‌آهن استرالیا، قیمت‌ها تنها نوسانات محدودی را تجربه کردند. در ایران نیز کاهش عرضه ناشی از محدودیت‌های برق، افزایش نرخ ارز و افت صادرات مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار فولاد بودند. این عوامل موجب رشد قیمت شمش، میلگرد و انواع ورق شدند هرچند تقاضای مصرفی همچنان ضعیف باقی مانده است.

نگرانی از عرضه سنگ‌ آهن، بازار بدون هیجان

بازار واردات سنگ ‌آهن چین هفته گذشته با نوسان بسیار محدودی همراه بود و قیمت سنگ‌ آهن با عیار ۶۱ درصد به ۹۹.۸ دلار به ازای هر تن CFR چین رسید.

اگرچه نگرانی‌هایی درباره احتمال اختلال در عرضه به دلیل اعتصاب کارکنان شرکت BHP در بندر هدلند و ادامه اختلافات کارگری در فورتسکیو مطرح شد، اما فعالان بازار معتقدند این عوامل تأثیر محسوسی بر عرضه جهانی نخواهند داشت زیرا موجودی کافی سنگ ‌آهن با عیار متوسط در بنادر چین همچنان پاسخگوی نیاز بازار است. در نتیجه افزایش جزئی قیمت بیشتر از آن‌که ناشی از کمبود واقعی عرضه باشد مربوط به رشد هزینه حمل‌ونقل دریایی بود.

بازار قراضه ترکیه همچنان در انتظار خریداران

بازار قراضه نیز هفته‌ای آرام را پشت سر گذاشت. قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ وارداتی ترکیه بدون تغییر در سطح ۳۷۰ دلار به ازای هر تن CFR باقی ماند که این موضوع ناشی از ضعف تقاضای کارخانه‌های فولادی این کشور بود.

در مقابل بازارهای آسیایی روند نزولی داشتند به‌طوری‌که قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن با کاهش ۵ دلاری به ۳۲۲ دلار FOB رسید و قراضه وارداتی شرق آسیا نیز با افت ۴ دلاری، ۳۷۴ دلار CFR معامله شد.

بیلت: ثبات جهانی، رشد قیمت در ایران

در بازار جهانی میانگین قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه بدون تغییر در ۴۶۲ دلار FOB باقی ماند. در چین اما بیلت داخلی با رشد ۳ دلاری به ۴۴۰ دلار درب کارخانه رسید.

در مقابل قیمت بیلت وارداتی ترکیه با کاهش ۵ دلاری به ۴۸۵ دلار CFR رسید، درحالی‌که بازار جنوب شرق آسیا بدون تغییر در همین سطح باقی ماند.

بازار ایران: محدودیت عرضه عامل اصلی گرانی شمش

بازار شمش ایران هفته گذشته تحت تأثیر محدودیت شدید عرضه قرار گرفت. کاهش عرضه شمش قوسی باعث شد مصرف‌کنندگان به سمت محصولات القایی حرکت کنند و همین موضوع طی دو هفته گذشته حدود ۷ هزار تومان به قیمت این محصولات اضافه کرد.

در روزهای پایانی هفته نیز افزایش نرخ ارز، روند صعودی قیمت‌ها را تقویت کرد.

افزایش قیمت در بازار داخلی میلگرد و مقاطع

در بازار جهانی قیمت میلگرد صادراتی ترکیه بدون تغییر در ۵۷۰ دلار FOB باقی ماند هرچند قیمت داخلی این کشور ۲ دلار کاهش یافت و به ۵۷۳ دلار درب کارخانه رسید.

همچنین میلگرد صادراتی چین با افت ۶ دلاری به ۴۹۰ دلار FOB رسید، بازار اروپا در ۶۷۵ یورو درب کارخانه ثابت ماند و بازار آمریکا نیز بدون تغییر در ۹۴۵ دلار به ازای هر شورت‌تن معامله شد.

در بازار داخلی کاهش عرضه ناشی از محدودیت برق و رشد نرخ ارز موجب افزایش قیمت میلگرد شد.

بازار تیرآهن نیز تحت تأثیر همین عوامل و کاهش عرضه، بهبود نسبی قیمت را تجربه کرد.

رشد قیمت ورق در ایران همگام با افزایش نرخ ارز

در بازار جهانی، ورق گرم چین با رشد ۲ دلاری به ۴۹۸ دلار FOB رسید اما ورق گرم دریای سیاه با کاهش ۱۰ دلاری در ۵۲۰ دلار FOB معامله شد.

در سایر بازارها نیز ورق گرم وارداتی ویتنام از ۵۳۳ به ۵۲۸ دلار CFR کاهش یافت، بازار اروپا با رشد ۵ یورویی به ۷۰۰ یورو درب کارخانه رسید و بازار آمریکا نیز با افزایش ۱۵ دلاری به یک‌هزار و ۱۷۰ دلار در هر شورت‌تن رسید.

در بازار داخلی قیمت ورق سیاه دو میلی‌متری فولاد مبارکه از یک میلیون و ۵۰ هزار ریال در ابتدای هفته به یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال در اواسط هفته افزایش یافت.

فعالان بازار این رشد را ناشی از بازارسازی فولاد مبارکه و همچنین انتظار برای عرضه جدید در بورس کالا می‌دانند.

در سایر محصولات نیز ورق اکسین با رشد قیمت اسلب و افزایش نرخ ارز گران‌تر شد، ورق سرد (روغنی) تحت تأثیر رشد ارز افزایش قیمت داشت، هرچند تقاضا تغییر محسوسی نکرد و ورق گالوانیزه نیز همسو با رشد قیمت ورق گرم و نرخ ارز، روند صعودی را تجربه کرد.

تحلیل بازار: رکود جهانی ادامه دارد، اما بازار ایران از ارز و انرژی فرمان می‌گیرد

بازار جهانی فولاد همچنان درگیر رکود تقاضا است. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌ویژه بحران خلیج فارس و افزایش عدم ثبات ناشی از تنش میان ایران و آمریکا، مانع شکل‌گیری روند صعودی در قیمت‌ها شده است. حتی احتمال اعتصاب در معادن سنگ ‌آهن استرالیا نیز نتوانست بازار را از رکود خارج کند.

در این میان قیمت نفت برنت تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای از ۷۶.۰۶ دلار به ۸۴.۴۲ دلار افزایش یافت اما این رشد نیز هنوز نتوانسته رونق محسوسی در بازار فولاد ایجاد کند.

در بازار داخلی ایران نیز اگرچه تقاضای واقعی همچنان ضعیف است، اما کاهش صادرات سنگ‌ آهن، کنسانتره و گندله به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، محدودیت برق صنایع و کاهش عرضه، بازار را با فشار روبه‌رو کرده است.

در چنین شرایطی مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده قیمت فولاد، نرخ ارز است. افزایش نقدینگی، محدود شدن تسهیلات بانکی، کاهش درآمدهای دولت، کسری بودجه، فشارهای ناشی از جنگ و خروج سرمایه، همگی چشم‌انداز افزایشی نرخ ارز را تقویت کرده‌اند که این موضوع به اعتقاد فعالان بازار، حتی در صورت پایان تنش‌های نظامی نیز به‌دلیل مشکلات ساختاری صنعت برق، محدودیت منابع آب و شکل‌گیری تقاضای انباشته، مانع کاهش محسوس قیمت فولاد خواهد شد.

در مجموع چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار فولاد همچنان از ادامه رکود در بازارهای جهانی و تداوم فشارهای هزینه‌ای در بازار داخلی حکایت دارد که این وضعیت باعث شده فعالان صنعت بیش از هر عامل دیگری، تحولات نرخ ارز و وضعیت تأمین انرژی را به‌عنوان مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر بازار دنبال کنند.